Después de la tormenta vendrá la calma

El sector del transporte de mercancías está viviendo uno de los momentos de más inflexión de su historia, según los expertos, aunque lamentablemente no de forma positiva para la mayoría de los participantes. Transportistas y agentes de carga de todo el espectro están sufriendo las consecuencias de la baja en los volúmenes de carga y de un entorno operativo en rápida transformación.

Lo que presenciamos parece ser la calma que precede a una gran tormenta, con indicadores que apuntan a lo que podría convertirse en la mayor reducción de capacidad en la historia del transporte por carretera.

Ante el riesgo de que el mercado elimine un aproximado de 600,000 conductores activos en Estados Unidos, podría avecinarse la mayor purga de capacidad de la historia, con tarifas spot similares a las de la pandemia. La válvula de escape para transportistas y agentes de carga se ha cerrado definitivamente, lo que significa que los transportistas tendrán que pagar más en forma de salarios y bonificaciones más altas para los operadores. Además, será mucho más difícil encontrar capacidad.

Factores que contribuyen al declive del mercado de fletes

Los volúmenes de fletes han disminuido drásticamente, con cifras interanuales que muestran una caída entre el 18 % y el 20 %. Este descenso ha generado graves dificultades para las empresas de transporte terrestre que luchan por encontrar cargas y para los intermediarios de fletes que operan con un volumen mínimo para mantener sus negocios.

Las pequeñas empresas de transporte por carretera se enfrentan a presiones adicionales, especialmente aquellas que han contratado conductores con licencia CDL no domiciliados, quienes ahora podrían no cumplir con los requisitos regulatorios, como el dominio del idioma inglés (ELP).

El fraude continúa en aumento, ya que los estafadores han descubierto cómo vulnerar los sistemas. Esto ha provocado un incremento del fraude, y los intermediarios, temerosos de ser perjudicados, han aprendido por las malas y ya no ignoran ni siquiera las alertas más leves. Esto puede perjudicar incluso a las empresas de transporte más legítimas si reciben falsos positivos en los sistemas de verificación de cumplimiento.

Cualquier empresa que sea señalada por estos sistemas de mitigación de fraude puede verse excluida de casi cualquier servicio de intermediación de transporte, lo que supone una sentencia de muerte para las empresas que luchan por sobrevivir.

Reducción de capacidad y cambios regulatorios

La anticipada reducción de capacidad se debe a varios factores convergentes, principalmente a los recientes cambios en la política y la aplicación de la ley de inmigración en Estados Unidos. Según un estudio de J.B. Hunt, se prevé que estos cambios en las políticas —en particular los relativos a las licencias de conducir comerciales (CDL) para no residentes y los requisitos de dominio del idioma inglés— reduzcan entre un 5 % y un 12 % el número de titulares de CDL en Estados Unidos durante los próximos dos o tres años.

El 26 de septiembre de 2025, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) emitió una resolución de emergencia que restringe de inmediato la expedición y renovación de CDL para no residentes. La FMCSA estima que el 97 % de los 200,000 titulares actuales de CDL para no residentes no podrán cumplir con los nuevos requisitos, lo que probablemente conllevará su salida del sector en los próximos uno a tres años. Esto representa aproximadamente el 5 % de todas las CDL registradas en Estados Unidos.

Simultáneamente, la aplicación más estricta de las normas de dominio del idioma inglés ha generado más de 23,000 infracciones, de las cuales más de 5,000 han resultado en la suspensión de vehículos. Según el analista de la industria Avery Vise, esta medida podría eliminar aproximadamente 20,000 conductores del mercado laboral anualmente.

Si se consideran los conductores afectados por las restricciones de CDL para no residentes, la aplicación de las normas de dominio del idioma inglés, además de los conductores indocumentados y las restricciones a las nuevas contrataciones, la población total en riesgo podría superar los 600,000 conductores. Esto representa aproximadamente el 17 % de los conductores activos, según el economista del transporte Noël Perry.

Es probable que las empresas de transporte que dependen de mano de obra inmigrante o que no cumplen con las nuevas normas quiebren.

Implicaciones económicas de la reducción de capacidad

La combinación de cambios regulatorios y una prolongada recesión en el sector del transporte de mercancías está creando un entorno propicio para una importante disrupción del mercado. Los expertos de la industria anticipan numerosas quiebras tanto de transportistas como de intermediarios en los próximos meses a medida que aumentan las presiones financieras.

La racionalización del mercado que se espera tras esta reducción de capacidad probablemente favorecerá a las empresas de transporte más grandes, que cuentan con los recursos para superar la crisis y adaptarse al cambiante panorama regulatorio. Esto representa un cambio significativo con respecto a la dinámica reciente del mercado, donde la disponibilidad de conductores provenientes de la inmigración permitió a muchos pequeños operadores expandir sus flotas.

A medida que el mercado se ajusta, las empresas de transporte deberán ofrecer mejores salarios e incentivos a los conductores para atraer a un grupo cada vez menor de candidatos elegibles. Este cambio hacia un equilibrio más tradicional entre la oferta y la demanda conducirá, en última instancia, a una mayor rentabilidad para las empresas que sobrevivan, aunque el período de transición será desafiante.

Navegando el camino por delante: la recuperación del sector del transporte de mercancías

El sector del transporte de mercancías se encuentra al borde de un período de transformación. La esperada reducción de la capacidad, impulsada por cambios regulatorios y una debilidad sostenida del mercado, probablemente conllevará un aumento de las tarifas spot y una estabilización de las tarifas contractuales.

Si bien el cronograma de esta transición aún es incierto, el resultado final apunta a un mercado que opera según principios más tradicionales de oferta y demanda. Para los expedidores, esto significa prepararse para la posible volatilidad de las tarifas y las limitaciones de capacidad. Para las empresas de transporte, especialmente las más grandes que pueden desenvolverse en el marco regulatorio, representa una oportunidad para volver a condiciones operativas más sostenibles.

Si los volúmenes se disparan —lo cual no ocurre en este momento—, prepárense. Será uno de los mejores mercados de transporte de mercancías que las empresas hayan visto en mucho tiempo. Si bien el camino será difícil, es posible que la industria emerja más fuerte una vez que esta reducción de capacidad haya concluido.

En este contexto de presión financiera y márgenes más ajustados, la disciplina operativa y el control de la información dejan de ser un lujo y se convierten en un factor crítico. Uno de los errores más costosos y más fáciles de corregir dentro de las empresas de transporte es la pérdida de evidencias que respaldan la cobranza: comprobantes de entrega, acuses de recibo o solicitudes formales del servicio. Cuando esta información no está disponible, el cobro se retrasa, la negociación se debilita y el impacto se refleja directamente en el flujo de efectivo.

Soluciones como ROUTECH de LIS permiten centralizar y asegurar estas evidencias en tiempo real, facilitando tanto la operación en campo como la gestión administrativa. En un entorno donde cada viaje cuenta y cada peso importa, contar con información completa y confiable puede marcar la diferencia entre resistir la tormenta o quedar fuera del camino.